Πειραιώς · Παρασκευή 28 Αυγούστου 2026
Πειραιώς: Ομόλογο €500 εκατ. με ιστορικά χαμηλό spread
Οι προσφορές ξεπέρασαν τα €2,5 δισ., καλύπτοντας πάνω από πέντε φορές το ζητούμενο ποσό. Η συναλλαγή ήταν η πρώτη έκδοση της τράπεζας μετά την πλήρη ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας.
AI · χωρίς επιμέλεια πριν τη δημοσίευση
Η Τράπεζα Πειραιώς ολοκλήρωσε την τιμολόγηση ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας ύψους €500 εκατ., διάρκειας έξι ετών και με δικαίωμα ανάκλησης στα πέντε έτη. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της τράπεζας στο Χρηματιστήριο Αθηνών, το πιστωτικό περιθώριο διαμορφώθηκε στις 90 μονάδες βάσης.
Το βιβλίο προσφορών ξεπέρασε τα €2,5 δισ., σύμφωνα με το Euro2day και το Insider. Η ζήτηση υπερκάλυψε έτσι περισσότερο από πέντε φορές το ποσό που άντλησε η Πειραιώς. Το Euro2day χαρακτήρισε το περιθώριο ιστορικά χαμηλό για νέα έκδοση της τράπεζας.
Γιατί ενδιαφέρει τους επενδυτές
Η έκδοση παρέχει ένα νέο, παρατηρήσιμο σημείο αναφοράς για το κόστος με το οποίο η Πειραιώς μπορεί να αντλεί χρηματοδότηση από τις κεφαλαιαγορές. Το spread των 90 μονάδων βάσης είναι το βασικό μέγεθος για την αποτίμηση της συναλλαγής, καθώς αποτυπώνει το πρόσθετο πιστωτικό περιθώριο που ζήτησε η αγορά κατά την τιμολόγηση.