Μικροτσίπ Τεχνητής Νοημοσύνης: Πώς Amazon, Apple και Κίνα απειλούν την κυρίαρχη Nvidia

Η Nvidia κατέχει ακόμα περίπου 85% της αγοράς τσιπ AI (To Brief). Αυτή την εβδομάδα όμως, τρεις κινήσεις δείχνουν ότι ο χάρτης αλλάζει. Και η αλλαγή αφορά σίδερα, διόδια και ρεύμα.

Η Amazon χτίζει τον δρόμο

Η Amazon έριξε $50 δισεκατομμύρια στην OpenAI. Η πραγματική είδηση όμως κρύβεται στους όρους: η συμφωνία δεσμεύει 2 gigawatt υπολογιστικής ισχύος σε τσιπ Trainium, τα δικά της (OpenAI). Για να το νιώσετε: 1 gigawatt είναι η παραγωγή ενός πυρηνικού σταθμού. Η Amazon κλείδωσε δύο. Η Anthropic ήδη τρέχει το Claude σε πάνω από 500.000 Trainium2 τσιπ, με ετήσια μείωση πάγιων κοστών που εκτιμάται σε $12-24 δισ. σε σχέση με αμιγώς Nvidia υποδομή.

Η Nvidia δεν χάνει ακόμα. Αλλά στο inference, δηλαδή στην καθημερινή χρήση των μοντέλων (κάθε φορά που ρωτάτε το ChatGPT, αυτό είναι inference), το μερίδιό της αναμένεται να πέσει στο 20-30% ως το 2028. Σήμερα αντιπροσωπεύει τα δύο τρίτα της συνολικής υπολογιστικής ισχύος AI.

Η Apple εισπράττει χωρίς να χτίσει τίποτα

Ενώ οι υπόλοιποι καίνε δισεκατομμύρια σε data centers, η Apple εισπράττει 30% από κάθε συνδρομή AI στο App Store. Αποτέλεσμα: $900 εκατομμύρια το 2025, πάνω από $1 δισ. φέτος. Το 75% έρχεται μόνο από το ChatGPT (Benzinga). Η ίδια η Apple Intelligence καθυστερεί, με τη Siri να περιμένει ακόμα ενσωμάτωση Google Gemini. Η Apple κατέχει τη συσκευή όπου παίζεται η κούρσα. Αυτό αρκεί.

Η Κίνα που τα βγάζει πέρα με λιγότερα

Ο πρόεδρος της Alibaba, Joe Tsai, εξήγησε στο China Development Forum γιατί οι κυρώσεις δεν δουλεύουν: φτηνό ρεύμα (η Κίνα εγκαθιστά 10 φορές τη νέα ενεργειακή παραγωγή των ΗΠΑ ετησίως), μοντέλα ανοιχτού κώδικα, και πλήρη εγχώρια αλυσίδα, από τσιπ ως τελικό προϊόν. Το DeepSeek-R1 πέτυχε επίπεδο OpenAI o1 με $6 εκατομμύρια κόστος εκπαίδευσης αντί πάνω από $100 εκατομμύρια. Τα κινεζικά μοντέλα ξεπέρασαν ήδη τα αμερικανικά σε downloads στο HuggingFace, την κεντρική πλατφόρμα διανομής μοντέλων ανοιχτού κώδικα. Τα αμερικανικά όμως κρατούν το 93% της πραγματικής χρήσης.

Ένα ερώτημα μένει ανοιχτό: αν η Amazon, η Κίνα και η Apple σπάσουν μαζί την κυριαρχία της Nvidia, ποιος θα ελέγχει τελικά τις τιμές στη νέα αγορά; Η απάντηση θα κρίνει πόσο γρήγορα (και πόσο φτηνά) φτάνει η τεχνητή νοημοσύνη στον καθένα μας.